勧誘方針｜山九保険サービス株式会社

「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。

保険商品その他の金融商品の販売にあたっては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、保険法、保険業法、商品取引法、消費者契約法、個人情報保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な販売に努めます。
保険・金融商品のプロフェッショナルとして、お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の習得、研鑚に励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めます。
お客さまに関する情報は、業務上必要な範囲で収集・使用させていただくとともに厳重な管理を行い、お客さまのプライバシーを守ることに努めます。
お客さまの商品に関する知識、経験、購入の目的および家族構成や資産の状況等を総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に沿った商品の提供に努めます。
商品の内容等の重要事項については、十分な説明を行い、お客さまにご理解をいただいたうえで購入していただくように努めます。
市場の動向に大きな影響を受ける投資性商品の販売にあたっては、お客さまの判断と責任において取引が行われるよう適切な情報提供に努めます。
商品の販売にあたっては、常にお客さまの立場にたって、節度ある態度で接し、お客さまの仕事や生活の平穏を乱すことのないよう、時間帯、場所、方法等について十分な配慮をいたします。
万一、保険事故が発生した場合には、保険金等のご請求手続にあたり適切な助言を行うよう努めます。
保険金の不正な取得を防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めます。